莱蒙国际：子公司拟申请1.2亿美元借款偿还可转债 年息13%

本文摘要：26日，莱蒙国际集团有限公司发布公告，公司全资附属Top Spring International (BVI) Limited作为借款人与贷款人Metro Property及Lee Kim Tah、抵押代理及贷款融资代理Metro-LKT以及公司作为担保人议定有抵押贷款融资协议。据此，贷款人表示同意向公司全资附属获取一笔总额1.2亿美元贷款，期限自动用日期起24个月，借款人可拒绝自由选择缩短12个月；年息13%。

26日，莱蒙国际集团有限公司发布公告，公司全资附属Top Spring International (BVI) Limited作为借款人与贷款人Metro Property及Lee Kim Tah、抵押代理及贷款融资代理Metro-LKT以及公司作为担保人议定有抵押贷款融资协议。据此，贷款人表示同意向公司全资附属获取一笔总额1.2亿美元贷款，期限自动用日期起24个月，借款人可拒绝自由选择缩短12个月；年息13%。

主要股东Metro Property及Lee Kim Tah贷款融资1.2亿美元，以偿还债务一笔于2019年1月届满的可切换债券，并为这笔融资获取总价值1.67亿美元的抵押，抵押率71.9%，融资成本13%。据公告表明，Metro Property及Metro-LKT各自为主要股东美罗的附属公司，故根据上市规则，其为美罗的联系人士及莱蒙国际公司的关联人士。于公告透露日，美罗持有人2.28亿股股份，相等于莱蒙国际已发售股本大约16.48%。

借款人以抵押代理为受益人签立股份遣记，据此，借款人各自于展材、展系及耀隆所持有人的70%已发售股本需以抵押代理为受益人不予抵押。截至公告透露日，展材、展系及耀隆各自为莱蒙国际与美罗构成的合营企业，分别由借款人及Firewave持有人70%及30%股权。

截至2018年6月30日中期报告所透露，公司袭港借款总额大约92.23亿港元，其中大约57.3亿港元需于一年内偿还债务。尤其是总金额大约1.92亿美元（相等于大约15.03亿港元）将于2019年1月6日届满以归还并未偿还债务可换股债券。同时，公司自2018年2月起对拓展至教育及“房地产+”业务有根本性资金市场需求。

鉴于可换股债券于大约两个月内将要届满，故将用于贷款扣除款项以支付并未偿还债务可换股债券的部分归还金额，而余额将动用先前自其他离岸融资或境内附属公司股息获得的公司现有离岸营运资金支付。此外，贷款利率与可换股债券实际利率成本13.13%相若，就贷款对估值比率而言，根据将转售获取抵押的总值大约1.67亿美元（由莱蒙国际与贷款人联合协议的押股股份公平值大约2280万美元及股东贷款金额大约1.44亿美元构成）；及贷款本金额1.2亿美元计算出来，贷款对估值比率大约为71.9%。鉴于上文所述，董事会指出，有抵押贷款融资协议及抵押文件的条款科公平合理，而议定有抵押贷款融资协议以支付并未偿还债务可换股债券的部分归还金额合乎该公司及股东的整体利益。

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